先发现事实
客户只在被问到时披露信息。你必须找到控制决策的时间、金额、文件与目标。
EQUITY CASE DOJO · START HERE
不是问答器，
是你的案例健身房。
用 RSU、ISO、AMT、withholding 与跨州税务案例，练习 Discovery、判断、表达和复盘。你先思考，四个 AI 角色再补位。
DOJO MASTER / SESSION 01
# 在 Codex 中启动一次训练
$ $case-dojo start \
mode=practice \
topic="RSU + ISO + AMT" \
jurisdiction="US-Federal, CA" \
difficulty=4 \
language=zh-CN
# 客户演员已入场
CLIENT › 我六个月内想买房，但又怕明年突然欠很多税……
YOU ›
$ $case-dojo start \
mode=practice \
topic="RSU + ISO + AMT" \
jurisdiction="US-Federal, CA" \
difficulty=4 \
language=zh-CN
# 客户演员已入场
CLIENT › 我六个月内想买房，但又怕明年突然欠很多税……
YOU ›
01 / 先理解规则
Human First：AI 增加案例量，
不替你假装有经验。
Case Dojo 的价值不在于更快给答案，而在于强迫你完成咨询里最关键的三个动作。
先提交判断
Practice 模式有 Human-First Gate。没有你的初步方案，影子专家不会给答案。
再接受对抗
独立 Planner 与 Red Team 检查漏问、错误排序、技术风险和客户是否真的听得懂。
02 / 选择模式
第一次使用，选 Demo。
真正训练，选 Practice。
Practice · 你是主顾问
最适合刻意练习。你负责提问和初步判断，AI 在门槛之后才展示独立分析。
- 强制 Human-First Gate
- 15–25 分钟 Discovery
- 适合训练新主题与薄弱环节
03 / 完整案例
用一个案例，走完七个阶段。
示例：湾区高级工程师同时面对 RSU 预扣不足、ISO/AMT、集中持股和六个月后的买房首付。
4DIFFICULTY
湾区工程师的税与房
理性、时间少、对销售话术敏感 · 2026 · US Federal + California
01
启动案例
告诉 Dojo 主题、辖区、难度、客户画像和你想生成的内容形式。缺省会使用中文、当前税年和 Practice 模式。
$case-dojo start mode=practice topic="RSU withholding + 买房现金流" jurisdiction="US-Federal, CA" difficulty=4 persona="skeptical senior engineer" language=zh-CN content="90秒真人视频"
02
做 Discovery
像真实咨询一样逐题问。不要急着解释税法；先问收入与 vest、预扣、持股、买房时间、ISO 条款、现有顾问与文件。
“今年全部收入和剩余 vest 怎么分布？”
“首付、税款和应急储备是否来自同一笔现金？”
“请确认 ISO 的 strike、FMV、expiration 和 grant 文件。”
03
关闭访谈
确认你已经问到足够信息后冻结角色扮演。系统保存 transcript，并要求你提交初步方案。
END DISCOVERY
04
写 Human Plan
至少写清已知事实、问题排序、缺失文件、两条路径、时间节点、不确定性与客户解释。目的不是写对，而是留下可比较的判断。
1. Material facts
2. Top issues in priority order
3. Missing facts / documents
4. Path A vs. Path B
5. Timing + reversal conditions
6. Client explanation
05
提交判断
这一步解锁 Equity Planner 和 Red Team。Practice 模式下，系统不会在此之前泄露影子答案。
SUBMIT PLAN
06
对抗复盘
独立专家分析与你的方案并排比较；红队检查漏问、错误确信、排序、技术依据、信任与价值表达。
DEBRIEF
07
生成并校验输出
把训练沉淀成内部 Memo、下一次更好的 Discovery 清单，以及一条明确标注“模拟案例”的对外内容。
FINALIZE DELIVERABLES
04 / 训练沉淀
每次练习，都留下能复用的资产。
内部 Case Memo
把事实、假设、未知、决策路径和验证状态装进同一张地图。
- Issue / pain map
- 行动日历与所需文件
- Authority / VERIFY 日志
- 建议反转条件
Discovery Questions
不是会议纪要，而是下一位顾问可以直接拿来用的问题库。
- Must ask / Conditional / Deep dive
- 为什么要问
- 追问触发条件
- 影响哪个决定
对外内容草稿
从真实判断与取舍中提炼内容，而不是重复股权税务百科。
- 具体案例钩子
- 两到三个决策变量
- 边界与自然 CTA
- 内部 claim audit
05 / 不可越过
四条边界，让训练可信。
Case Dojo 是训练与研究工作流，不是最终的客户报税意见。
模拟案例必须说是模拟案例
不能虚构真实客户、成功故事、testimonial 或节税金额。
技术主张要有一手依据
没有当前 primary authority 时，必须标记 VERIFY_WITH_PRIMARY_SOURCE。
不要把未知变成结论
明确写出哪份文件、计算或事实会改变建议。
不要放入原始 PII
姓名、SSN、账号、邮箱、完整税表与未脱敏雇主文件不得进入仓库。
06 / 快速参考
五个短语，控制整场训练。
中断后可以用 RESUME 接着跑，不必重新生成案例。
$case-dojo start创建新案例并启动客户角色。
END DISCOVERY冻结访谈，进入 Human Plan。
SUBMIT PLAN确认你的判断，解锁影子专家。
DEBRIEF启动独立分析与红队复盘。
RESUME <case-id>从上次未完成阶段继续。